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무이를 다시 보기 위해 숲으로 갔던 소아 그곳에서 다시 만난 두 사람은 서로를 그리워했음을 확인한다그리고 무이는 유화의 이름을 듣는 순간 유화가 자신의 딸임을 직감한다하지만 세사람의 행복도 잠시 다시 만나 이제는 헤어지지 않으면 좋았으나 무이는 소아와 유화를 지키려다 그만 부상을 입고 만다 인간세상에서는 무이를 고칠 수 없기에 두 사람을 남겨두고 수국으로 돌아가야 하는 사태에 이르고 만다한편 자신의 어머니인 요희마저 죽인 황제 정말 잔인한 황제이자 신이다 그는 신농을 없앨 수단으로 하백을 이용하기 위해 염마장에서 지워진 소아와 유화를 다시 살려내서 두 모녀를 쫓기 시작한다황제에게 쫓기는 신세가 되버린 소아와 유화는 무사할 수 있을까?한편 신농이 죽고 동왕공이 신농의 행세를 하며 황제와 싸우기 위해 고군분..